در سال ۱۹۴۱، ساکنان یک روستای کوچک یهودی‌نشین در اروپای مرکزی، یک قطار تبعید جعلی راه می‌اندازند تا بتوانند از دست نازی‌ها فرار کرده و به فلسطین بگریزند.

داستان کتابی گمشده که پس از سال‌ها به طرز مرموزی دوباره پیدا می‌شود و پیرمردی را که در جستجوی پسرش است، به دختری پیوند می‌دهد که به دنبال راهی برای درمان تنهایی مادرش می‌گردد.

آندری فیلیپوف، رهبر ارکستر مشهور و سابق ارکستر بولشوی که به «مایسترو» معروف است، به دلیل استخدام نوازندگان یهودی، زندگی حرفه‌ای‌اش توسط لئونید برژنف در ملاء عام نابود شد و اکنون به عنوان نظافتچی در تالار کنسرتی که زمانی خودش آن را رهبری می‌کرد، کار می‌کند. یک روز، او یک دعوت‌نامه رسمی از تئاتر معتبر شاتله را رهگیری می‌کند. او طی یک سری ماجراجویی‌های دیوانه‌وار، ارکستر قدیمی خود را که اکنون از نوازندگان پیر و الکلی تشکیل شده، دوباره دور هم جمع می‌کند و برای اجرا به پاریس پرواز می‌کند تا کنسرتو چایکوفسکی را که ۳۰ سال پیش نیمه‌کاره رها شده بود، به پایان برساند. او برای این کنسرتو، یک تکنواز ویولن جوان را به کار می‌گیرد که ارتباطی غیرمنتظره با او دارد.

در سال ۱۹۸۰، یهودیان سیاه‌پوست فلاشا در اتیوپی به عنوان یهودیان واقعی شناخته شده و به طور مخفیانه به اسرائیل منتقل می‌شوند. روز قبل از انتقال، پسر یک مادر یهودی می‌میرد. این مادر به جای فرزندش و با نام او (شلومو)، یک پسر ۹ ساله مسیحی را با خود همراه می‌کند.